Aby zmienić e-mail klienta wykonaj poniższe kroki. 1. Wejdź do produktu do zakładki „Lista klientów”. Wyszukaj klienta i wejdź w szczegóły. Możesz również znaleźć klienta używając wyszukiwarki w górnym menu. 2. Otwórz menu „Opcje” i wybierz Zmień e-mail klienta. 3. Wprowadź nowy e-mail i potwierdź zmianę. Od tej pory klient będzie mógł logować się na...
Czasami potrzebujesz dodać klienta do produktu bez konieczności importowania pliku CSV. W Zanfii możesz to zrobić szybko przez formularz ręczny. Ta opcja sprawdza się idealnie, gdy chcesz dodać pojedynczą osobę lub kilka kontaktów. 1. Przejdź do listy klientów produktu Otwórz produkt, do którego chcesz dodać klienta, i przejdź do zakładki Lista klientów. 2. Wybierz opcję...
Jeśli posiadasz już klientów w jednym ze swoich produktów w Zanfii (np. w darmowym kursie lub starszej edycji szkolenia), możesz ich automatycznie przenieść lub skopiować do innego produktu bez konieczności zabawy z plikami CSV. 1. Przejdź do listy klientów produktu W panelu administratora wejdź w Szczegóły produktu, do którego chcesz dodać użytkowników, a następnie przejdź...
Czasami potrzebujesz dodać tylko jednego klienta do produktu – na przykład gdy ktoś kupił poza systemem lub chcesz przyznać dostęp ręcznie. W Zanfii zrobisz to w kilka kliknięć bez konieczności przygotowywania pliku CSV. 1. Przejdź do importu klientów Otwórz szczegóły produktu i przejdź do zakładki Lista klientów. Kliknij przycisk Importuj klientów i wybierz opcję Dodaj...
Co to jest? Import klientów to funkcja pozwalająca przenieść istniejące kontakty z zewnętrznego systemu mailingowego (np.MailChimp, MailerLite, Kit, ActiveCampaign, GetResponse, Pipedrive) do Zanfii za pomocą pliku CSV. Do czego to służy? Jak przenieść klientów z systemu mailowego do Zanfii? (Krok po kroku) Część 1: Eksport klientów z systemu mailingowego Krok 1: Zaloguj się do panelu...
Masz listę klientów w Excelu lub Arkuszach Google? W Zanfii możesz ją łatwo zaimportować do dowolnego produktu. Wystarczy wyeksportować dane do formatu CSV i wgrać plik do panelu. 1. Wyeksportuj dane do formatu CSV Z Microsoft Excel: Otwórz plik z listą klientów → Plik → Zapisz jako → wybierz format CSV (rozdzielany przecinkami). Z Arkuszy...
Jeżeli chcesz szybko znaleźć klienta skorzystaj z wyszukiwarki w górnym menu. 1. Wyszukiwanie klientów po adresie e-mail. Rozpocznij wpisywanie adresu e-mail klienta, aby otrzymać podpowiedzi. Po kliknięciu w znalezionego klienta zobaczysz ekran ze szczegółami. 2. Kartoteka i szczegóły klienta.
Aby zmienić dane klienta, adres czy dane do faktury wykonaj poniższe kroki. Hint: Jeżeli chcesz zmienić e-mail klienta zobacz tę instrukcję. 1. Wejdź w szczegóły produktu do zakładki Lista klientów. Kliknij Szczegóły przy wybranym kliencie. 2. Przejdź do sekcji Dane do faktury i kliknij Edytuj. 3. Zmień dane i kliknij Aktualizuj.
Jeżeli po zakupie wystąpił błąd w wystawianiu faktury (np. klient podał błędne dane) wykonaj poniższe kroki. 1. Wejdź w szczegóły produktu do zakładki Transakcje. Zlokalizuj transakcję z błędem podczas wystawiania faktury. Podpowiedź: możesz użyć filtra, który pokaże Ci wszystkie transakcje z błędem wystawiania faktury. 2. Kliknij ikonę ⚙️ obok transakcji. Wybierz opcję Edytuj i wystaw...
